La cinta sigue a a película sigue a Manu, un niño de diez años de la India. El protagonista vive con us padre, quien es un humilde vendedor de té en un recóndito pueblo hindú. Inesperadamente, un día el pequeño inicia un viaje de descubrimiento del mundo en 35 mm con la ayuda de un amigo que es proyeccionista de películas.